Compruebe las credenciales personales planificador financiero y la experiencia

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Compruebe las credenciales personales planificador financiero y la experiencia

La visión de corto de un planificador financiero personal? S función es trabajar en su nombre para hacerte rico o para proteger sus activos por la prestación de asesoramiento sólido. Hay excelentes planificadores que tengan una visión integral de toda la imagen financiera de los clientes e incluso se dan la mano a través de las crisis. Desafortunadamente, también existen los planificadores que poco entrenamiento formal y están simplemente fuera de cobrar honorarios y comisiones. El problema se agrava por la falta de requisitos formales en cuanto a la educación o la experiencia para que alguien a colgar sus tejas como un planificador financiero.

Para asegurarse de que está en buenas manos con un asesor antes de confiar en ellos con sus asuntos financieros, busque los que tienen algún tipo de certificación formal, como un planificador financiero certificado (CFP) la designación. Esta designación se obtiene estudio riguroso, pasar un examen difícil, la adhesión a la Junta PPC? S Código de Ética y demostrar experiencia laboral suficiente. Otras designaciones incluyen el Chartered Financial Consultant (ChFC) y especialista en finanzas personales (PFS), que son ofrecidos por empresas de contabilidad y los seguros. En resumen, asegúrese de que su agenda tiene por lo menos un nivel mínimo de experiencia en la formación antes de formalmente la participación y el pago de una tasa.

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